1830. Dmitri, un jeune paysan Polonais, vit paisiblement dans le Missouri avec son épouse Marietta.

De leur union naît une petite fille qui grandit tranquillement jusqu'à la puberté où, sous l'effet du Changement, elle découvre sa vraie nature. Car lorsque la lune est pleine dans le ciel, Nadya, comme ses parents, devient louve.

L'instinct de prédation des hommes mettra pourtant en péril les créatures de la nuit. Et Nadya devra s'enfuir pour un long périple à travers les États-Unis, à destination d'un hypothétique havre de paix aux frontières du monde connu, la terre promise de Californie...